一种基于全域数据的商机确定方法及系统、设备和存储介质与流程

1.本技术涉及crm(客户关系管理系统)领域，特别是涉及一种基于全域数据的商机确定方法、系统、计算机设备和计算机可读存储介质。


背景技术：

2.在传统crm(客户关系管理系统)中，线索和商机是销售过程的两个重要阶段，对于线索的普遍定义是可被跟进的初级联系信息，对于商机的普遍定义是客户有向某个公司购买产品或服务的需求。线索是初级阶段，商机是销售过程的正式开始阶段。
3.传统的crm中，线索通常由企业的市场部或者客服部负责，收集线索之后，补充基本信息，转换为商机，分配给销售部的同事；部分企业也有经过线索筛选之后，把线索分配给销售部门，由销售部门确定后操作转换为商机的行为。
4.由以上可以得出，线索的筛选，线索到商机的转化，是提高商机确定的两个重要步骤。
5.线索的筛选往往通过线上表单、外呼记录等形式补充，即时性较差、不够准确。由此带来的后果就是线索的质量较差，销售部会花费大量的时间在无效的线索上面，而没有时间跟进重要的线索。
6.线索到商机的转化，一般需要销售个人对客户进行更多维度的调研，在电话沟通之后，来确定是否有有效的商机。
7.如何解决这种问题，应该需要一整套组合的方式来实现，以提高商机确定的效率。
8.目前针对相关技术中，存在以下瓶颈，尚未提出有效解决方案：
9.1、线索的筛选。往往通过线上表单的形式让客户填写一个完整的表单，很多情况下需要填写几十项的信息，非常繁琐，客户不愿意填写这么多的信息，填写的准确性也不足够；还有的企业会通过外呼的形式，口述问题，让客户回答，把答案记录在外呼系统内，这种方式也局限于口述回答的模糊性。
10.2、商机的确定。销售在获得线索或者商机后，需要比较多的调研时间，以提高下一步跟客户直接沟通的效率，这往往需要较长的准备时间；商机转换的判断在很多情况下非常依赖销售的个人经验，而很多初级的销售因为经验的不足，也导致商机转换的效率进一步降低，商机的质量也参差不齐。
11.本发明提供了一套解决高效的商机确定的解决方案，实现线索筛选的过程中，提供了更优的方案，提高线索信息的准确传达，降低口述的错误记录，提高客户补充线索信息的体验。
12.同时，本发明提供的商机确定方法，基于辅助商机确定的多维信息，更方便的赋能销售个人，降低个人经验对销售过程的阻碍，把之前必须经过长时间培训才可以做出判断的行为，降为只需要间断的培训即可完成是否需要转换商机的判断。


技术实现要素：

13.本技术实施例提供了一种高效的商机确定解决方案，实现线索筛选的过程中，提供了更优的方案，提高线索信息的准确传达，降低口述的错误记录，提高客户补充线索信息的体验。
14.第一方面，本技术实施例提供了一种基于全域数据的商机确定方法，包括以下步骤：
15.线索筛选步骤：采用即时通讯方式及其他通讯方式的至少一种通讯方式的组合，基于市场人员与客户的会话内容分析，精准获取客户基本信息，创建线索跟进任务，并下发线索任务给销售人员进行跟进，完成用于确定商机的线索筛选；
16.商机确定步骤：基于下发的线索任务，销售人员基于至少一种通讯方式的组合与客户建立通讯联系，并基于客户基本信息及扩展信息与客户深入交流后，完成商机确定。
17.在其中一些实施例中，线索筛选步骤包括：
18.线索收集步骤：根据前期市场人员的线索采集，完成线索收集；
19.新增线索步骤：基于收集到的线索，判断是否已有重复线索，如果为新线索，则完成新增线索，并分配到市场人员；
20.创建线索跟进任务步骤：市场人员跟进，采用即时通讯方式联系客户，如果成功，则新增客户联系人，如果不成功，采用其他通讯方式继续联系客户；
21.市场符合判断步骤：市场人员根据市场符合列表，对新增客户联系人进行判断，如果符合市场符合列表，则下发线索任务，如果不符合，则关闭线索任务，进行继续孵化。
22.在其中一些实施例中，商机确定步骤包括：
23.跟进步骤：销售人员根据下发线索任务，采用即时通讯方式联系客户，如果成功，则销售人员跟进进行客户深入沟通，如果不成功，采用其他通讯方式继续转化商机；
24.商机转化步骤：销售人员根据转化商机进行商机关联，完成商机创建。
25.在其中一些实施例中，即时通讯方式包括：微信、钉钉、qq和飞书；其他通讯方式包括：电话、短信和电子邮件。
26.第二方面，本技术实施例提供了一种基于全域数据的商机确定系统，采用如上所述基于全域数据的商机确定方法，包括以下模块：
27.线索筛选模块：采用即时通讯方式及其他通讯方式的至少一种通讯方式的组合，基于市场人员与客户的会话内容分析，精准获取客户基本信息，创建线索跟进任务，并下发线索任务给销售人员进行跟进，完成用于确定商机的线索筛选；
28.商机确定模块：基于下发的线索任务，销售人员基于至少一种通讯方式的组合与客户建立通讯联系，并基于客户基本信息及扩展信息与客户深入交流后，完成商机确定。
29.在其中一些实施例中，线索筛选模块包括：
30.线索收集模块：根据前期市场人员的线索采集，完成线索收集；
31.新增线索模块：基于收集到的线索，判断是否已有重复线索，如果为新线索，则完成新增线索，并分配到市场人员；
32.创建线索跟进任务模块：市场人员跟进，采用即时通讯方式联系客户，如果成功，则新增客户联系人，如果不成功，采用其他通讯方式继续联系客户；
33.市场符合判断模块：市场人员根据市场符合列表，对新增客户联系人进行判断，如
果符合市场符合列表，则下发线索任务，如果不符合，则关闭线索任务，进行继续孵化。
34.在其中一些实施例中，商机确定模块包括：
35.跟进模块：销售人员根据下发线索任务，采用即时通讯方式联系客户，如果成功，则销售人员跟进进行客户深入沟通，如果不成功，采用其他通讯方式继续转化商机；
36.商机转化模块：销售人员根据转化商机进行商机关联，完成商机创建。
37.在其中一些实施例中，即时通讯方式包括：微信、钉钉、qq和飞书；其他通讯方式包括：电话、短信和电子邮件。
38.第三方面，本技术实施例提供了一种计算机设备，包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述第一方面所述的基于全域数据的商机确定方法。
39.第四方面，本技术实施例提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现如上述第一方面所述的基于全域数据的商机确定方法。
40.相比于相关现有技术，具有以下突出的有益效果：
41.1、本发明提出的商机确定方法，提升了数据能力和数据可视化技术，对于线索环节，通过添加客户联系人企业微信好友，这种沟通方式比电话沟通可以有效减少客户信息记录错误的几率；
42.2、本发明提出的商机确定方法，通过添加客户为企业微信好友，这种对话流的方式可以提高客户的体验，满足客户的问答诉求。提高线索筛选的效率。同时也避免了电话带来的紧张和压迫性提问；
43.3、本发明提出的商机确定方法，转化商机的操作转到了销售侧，销售认可的才是商机；
44.4、本发明提出的商机确定方法，转化商机的流程同时也具有可编辑性，支持非销售人员转换商机的操作；
45.5、本发明提出的商机确定方法，销售人员通过添加客户为企业微信的好友，建立了稳定的联系关系，销售人员可以持续的挖掘商机，对于客户联系人的需求不紧急的情况下尤为需要；
46.6、本发明提出的商机确定方法，销售人员在与客户通过企业微信对话过程中，对话内容通过智能识别，结合客户的最近市场信息、产品、新闻等，给出合理的推荐，辅助销售进行判断。比之前必须依赖销售人员人为判断的方式高效非常多；
47.7、本发明提出的商机确定方法，智能推荐的商机确定方法，也让销售人员的入门门槛得以降低，比如之前必须培训3个月才能对接客户，现在培训一个月就可以对接客户。对于企业来说，降低一大部分的成本。
48.本技术的一个或多个实施例的细节在以下附图和描述中提出，以使本技术的其他特征、目的和优点更加简明易懂。
附图说明
49.此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解，构成本技术的一部分，本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术，并不构成对本技术的不当限定。在附图中：
50.图1是本发明基于全域数据的商机确定方法的流程图；
51.图2为本发明具体实施例线索筛选流程示意图；
52.图3为本发明具体实施例商机确定流程示意图；
53.图4为本发明具体实施例商机详情示意图；
54.图5为本发明基于全域数据的商机确定系统示意图；
55.图6为根据本技术实施例的计算机设备的硬件结构示意图。
56.以上图中：
57.100商机确定系统
58.10线索筛选模块20商机确定模块
59.81、处理器；82、存储器；83、通信接口；80、总线。
具体实施方式
60.为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本技术进行描述和说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术，并不用于限定本技术。基于本技术提供的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本技术保护的范围。
61.显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本技术的一些示例或实施例，对于本领域的普通技术人员而言，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图将本技术应用于其他类似情景。此外，还可以理解的是，虽然这种开发过程中所作出的努力可能是复杂并且冗长的，然而对于与本技术公开的内容相关的本领域的普通技术人员而言，在本技术揭露的技术内容的基础上进行的一些设计，制造或者生产等变更只是常规的技术手段，不应当理解为本技术公开的内容不充分。
62.在本技术中提及“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本技术的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例，也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域普通技术人员显式地和隐式地理解的是，本技术所描述的实施例在不冲突的情况下，可以与其它实施例相结合。
63.除非另作定义，本技术所涉及的技术术语或者科学术语应当为本技术所属技术领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本技术所涉及的“一”、“一个”、“一种”、“该”等类似词语并不表示数量限制，可表示单数或复数。本技术所涉及的术语“包括”、“包含”、“具有”以及它们任何变形，意图在于覆盖不排他的包含；例如包含了一系列步骤或模块(单元)的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元，而是可以还包括没有列出的步骤或单元，或可以还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。本技术所涉及的“连接”、“相连”、“耦接”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接，而是可以包括电气的连接，不管是直接的还是间接的。本技术所涉及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，“a和/或b”可以表示：单独存在a，同时存在a和b，单独存在b这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。本技术所涉及的术语“第一”、“第二”、“第三”等仅仅是区别类似的对象，不代表针对对象的特定排序。
64.本技术所涉及的方法、装置、设备或者计算机可读存储介质旨在提供一种基于企
业微信的线索和商机的流转流程。非销售人员通过添加客户联系人，进行初步的判断，把判断后的线索流转给销售人员，销售人员添加客户联系人为企业微信好友，进一步沟通客户的需求，进而确定商机。同时，本发明提出的商机确定的推荐技术中，商机的确定需要基于客户联系人与我方工作人员的会话内容、结合客户的外部信息，如新闻、产品、舆论等综合得出推荐的内容。
65.图1为本发明基于全域数据的商机确定方法，如图1所示，本实施例提供了一种基于全域数据的商机确定方法，包括以下步骤：
66.线索筛选步骤s10：采用即时通讯方式及其他通讯方式的至少一种通讯方式的组合，基于市场人员与客户的会话内容分析，精准获取客户基本信息，创建线索跟进任务，并下发线索任务给销售人员进行跟进，完成用于确定商机的线索筛选；
67.商机确定步骤s20：基于下发的线索任务，销售人员基于至少一种通讯方式的组合与客户建立通讯联系，并基于客户基本信息及扩展信息与客户深入交流后，完成商机确定。
68.其中，线索筛选步骤s10包括：
69.线索收集步骤：根据前期市场人员的线索采集，完成线索收集；
70.新增线索步骤：基于收集到的线索，判断是否已有重复线索，如果为新线索，则完成新增线索，并分配到市场人员；
71.创建线索跟进任务步骤：市场人员跟进，采用即时通讯方式联系客户，如果成功，则新增客户联系人，如果不成功，采用其他通讯方式继续联系客户；
72.市场符合判断步骤：市场人员根据市场符合列表，对新增客户联系人进行判断，如果符合市场符合列表，则下发线索任务，如果不符合，则关闭线索任务，进行继续孵化。
73.其中，商机确定步骤s20包括：
74.跟进步骤：销售人员根据下发线索任务，采用即时通讯方式联系客户，如果成功，则销售人员跟进进行客户深入沟通，如果不成功，采用其他通讯方式继续转化商机；
75.商机转化步骤：销售人员根据转化商机进行商机关联，完成商机创建。
76.在其中一些实施例中，即时通讯方式包括：微信、钉钉、qq和飞书；其他通讯方式包括：电话、短信和电子邮件。
77.以下结合附图对本发明具体实施例，进行详细说明：
78.1、本发明具体实施例中客户与销售人员的对话当中，还可以通过语音识别的方式，识别出客户的商机，给出推荐，但本发明并不限于此，还可以采用电话、视频、音频、短信和电子邮件等其他通讯方式；
79.2、本发明具体实施例中，通过客户添加销售人员的即时聊天工具，如微信、qq、钉钉、飞书，实现对会话的分析，辅助销售人员进行商机的确定判断，但本发明并不限于此，还可以采用其他即时通讯方式。
80.本发明基于全域数据的商机确定方法的线索筛选的过程中，提供了更优的方案，提高线索信息的准确传达，降低口述的错误记录，提高客户补充线索信息的体验；商机确定的过程中，提供辅助商机确定的多维信息，更方便的赋能销售个人，降低个人经验对销售过程的阻碍，把之前必须经过长时间培训才可以做出判断的行为，降为只需要间断的培训即可完成是否需要转换商机的判断。
81.本方案主要分为两个部分，一个是线索的筛选部分，一个是商机的确定部分。这两
部分通过一个完整的流程实现了最终商机的确定效率的提升。
82.(1)图2为本发明具体实施例线索筛选流程示意图，如图2所示：
83.线索的筛选部分，有别于以往通过表单、电话外呼的单一方式，我们选择通过添加客户联系人的微信/企业微信的方式，搭配其他的方式，以一种新的组合的方式，更精准的获取客户的信息，在市场人员跟客户的企业微信对话中，精准的获取到客户的基本信息，获取到的客户的基本信息，又通过便捷的方式更新在客户的基本资料内，为下一步的线索的流转做了充足的准备。其中，mql(marketing qualify list市场符合列表)。
84.(2)图3为本发明具体实施例商机确定流程示意图，如图3所示：
85.商机的确定方式。经过上一轮的充分沟通，具有丰富的客户基础新的线索流转到销售人员手中，销售人员在拿到商机后，会添加客户联系人的微信号/企业微信号，好友通过后，客户联系人的基本信息已经陈列在跟客户沟通的侧边栏内，包括线索阶段市场人员补充的客户的基本信息，同时还有市场上客户最新的业务信息，这部分业务信息是基于线索阶段获取的客户的基本信息进一步全网检索获取的，如客户的新品发布情况，客户的品牌舆论情况，客户的高管的最新报道，这些都辅助了销售人员对商机的确定。在经过销售与客户的深入沟通之后，客户表示出了明确的意向，一般情况下，商机就可以创建了。不仅仅有信息的辅助去帮助销售的判断，更有人工智能的辅助判断，经过销售和客户联系人一段时间的沟通，对话中和客户的信息中的信息相结合，我们的推荐系统就会给出创建商机的建议，并且相关的内容已经补充在了侧边栏客户的基本信息里。
86.(3)经过本发明商机确定方法，图5为本发明具体实施例商机详情示意图，如图5所示，智能推荐方案如下，包括：客户名称、商机金额、涉及产品、销售人员、日期、所属部门和商机阶段等信息。
87.同时，本发明还提供了一种基于全域数据的商机确定系统100，采用如上所述基于全域数据的商机确定方法，包括以下模块：
88.线索筛选模块10：采用即时通讯方式及其他通讯方式的至少一种通讯方式的组合，基于市场人员与客户的会话内容分析，精准获取客户基本信息，创建线索跟进任务，并下发线索任务给销售人员进行跟进，完成用于确定商机的线索筛选；
89.商机确定模块20：基于下发的线索任务，销售人员基于至少一种通讯方式的组合与客户建立通讯联系，并基于客户基本信息及扩展信息与客户深入交流后，完成商机确定。
90.其中，线索筛选模块10包括：
91.线索收集模块：根据前期市场人员的线索采集，完成线索收集；
92.新增线索模块：基于收集到的线索，判断是否已有重复线索，如果为新线索，则完成新增线索，并分配到市场人员；
93.创建线索跟进任务模块：市场人员跟进，采用即时通讯方式联系客户，如果成功，则新增客户联系人，如果不成功，采用其他通讯方式继续联系客户；
94.市场符合判断模块：市场人员根据市场符合列表，对新增客户联系人进行判断，如果符合市场符合列表，则下发线索任务，如果不符合，则关闭线索任务，进行继续孵化。
95.其中，商机确定模块包括：
96.跟进模块：销售人员根据下发线索任务，采用即时通讯方式联系客户，如果成功，则销售人员跟进进行客户深入沟通，如果不成功，采用其他通讯方式继续转化商机；
97.商机转化模块：销售人员根据转化商机进行商机关联，完成商机创建。
98.在其中一些实施例中，即时通讯方式包括：微信、钉钉、qq和飞书；其他通讯方式包括：电话、短信和电子邮件。
99.第三方面，本技术实施例提供了一种计算机设备，包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述第一方面所述的基于全域数据的商机确定方法。
100.第四方面，本技术实施例提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现如上述第一方面所述的基于全域数据的商机确定方法。
101.另外，结合图1描述的本技术实施例的商机确定方法可以由计算机设备来实现。图6为根据本技术实施例的计算机设备的硬件结构示意图。
102.计算机设备可以包括处理器81以及存储有计算机程序指令的存储器82。
103.具体地，上述处理器81可以包括中央处理器(cpu)，或者特定集成电路(application specific integrated circuit，简称为asic)，或者可以被配置成实施本技术实施例的一个或多个集成电路。
104.其中，存储器82可以包括用于数据或指令的大容量存储器。举例来说而非限制，存储器82可包括硬盘驱动器(hard disk drive，简称为hdd)、软盘驱动器、固态驱动器(solid state drive，简称为ssd)、闪存、光盘、磁光盘、磁带或通用串行总线(universal serial bus，简称为usb)驱动器或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下，存储器82可包括可移除或不可移除(或固定)的介质。在合适的情况下，存储器82可在数据处理装置的内部或外部。在特定实施例中，存储器82是非易失性(non
‑
volatile)存储器。在特定实施例中，存储器82包括只读存储器(read
‑
only memory，简称为rom)和随机存取存储器(random access memory，简称为ram)。在合适的情况下，该rom可以是掩模编程的rom、可编程rom(programmable read
‑
only memory，简称为prom)、可擦除prom(erasable programmable read
‑
only memory，简称为eprom)、电可擦除prom(electrically erasable programmable read
‑
only memory，简称为eeprom)、电可改写rom(electrically alterable read
‑
only memory，简称为earom)或闪存(flash)或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下，该ram可以是静态随机存取存储器(static random
‑
access memory，简称为sram)或动态随机存取存储器(dynamic random access memory，简称为dram)，其中，dram可以是快速页模式动态随机存取存储器(fast page mode dynamic random access memory，简称为fpmdram)、扩展数据输出动态随机存取存储器(extended date out dynamic random access memory，简称为edodram)、同步动态随机存取内存(synchronous dynamic random
‑
access memory，简称sdram)等。
105.存储器82可以用来存储或者缓存需要处理和/或通信使用的各种数据文件，以及处理器81所执行的可能的计算机程序指令。
106.处理器81通过读取并执行存储器82中存储的计算机程序指令，以实现上述实施例中的任意一种实体推荐方法。
107.在其中一些实施例中，计算机设备还可包括通信接口83和总线80。其中，如图6所示，处理器81、存储器82、通信接口83通过总线80连接并完成相互间的通信。
108.通信接口83用于实现本技术实施例中各模块、装置、单元和/或设备之间的通信。
通信端口83还可以实现与其他部件例如：外接设备、图像/数据采集设备、数据库、外部存储以及图像/数据处理工作站等之间进行数据通信。
109.总线80包括硬件、软件或两者，将计算机设备的部件彼此耦接在一起。总线80包括但不限于以下至少之一：数据总线(data bus)、地址总线(address bus)、控制总线(control bus)、扩展总线(expansion bus)、局部总线(local bus)。举例来说而非限制，总线80可包括图形加速接口(accelerated graphics port，简称为agp)或其他图形总线、增强工业标准架构(extended industry standard architecture，简称为eisa)总线、前端总线(front side bus，简称为fsb)、超传输(hyper transport，简称为ht)互连、工业标准架构(industry standard architecture，简称为isa)总线、无线带宽(infini band)互连、低引脚数(low pin count，简称为lpc)总线、存储器总线、微信道架构(micro channel architecture，简称为mca)总线、外围组件互连(peripheral component interconnect，简称为pci)总线、pci
‑
express(pci
‑
x)总线、串行高级技术附件(serial advanced technology attachment，简称为sata)总线、视频电子标准协会局部(video electronics standards association local bus，简称为vlb)总线或其他合适的总线或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下，总线80可包括一个或多个总线。尽管本技术实施例描述和示出了特定的总线，但本技术考虑任何合适的总线或互连。
110.该计算机设备可以基于全域数据，从而实现结合图1描述的商机确定方法。
111.本发明基于全域数据的商机确定方法的线索筛选的过程中，提供了更优的方案，提高线索信息的准确传达，降低口述的错误记录，提高客户补充线索信息的体验；商机确定的过程中，提供辅助商机确定的多维信息，更方便的赋能销售个人，降低个人经验对销售过程的阻碍，把之前必须经过长时间培训才可以做出判断的行为，降为只需要间断的培训即可完成是否需要转换商机的判断。
112.另外，结合上述实施例中的商机确定方法，本技术实施例可提供一种计算机可读存储介质来实现。该计算机可读存储介质上存储有计算机程序指令；该计算机程序指令被处理器执行时实现上述实施例中的任意一种商机确定方法。
113.以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。
114.以上所述实施例仅表达了本技术的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本技术构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本技术的保护范围。因此，本技术专利的保护范围应以所附权利要求为准。