一种企业项目数字化管理方法及系统与流程

1.本技术涉及企业数字化管理技术领域，更具体地说，尤其涉及一种企业项目数字化管理方法及系统。


背景技术：

2.企业管理数字化是以信息化带动工业化，实现企业管理现代化的过程，它是将现代数字化技术与先进的管理理念相结合，转变企业的生产方式、经营方式、业务流程、传统管理方式与行政组织方式，全面整合企业内外部资源的过程。
3.目前，对于企业运营管理中的客户数据、合同数据、财务数据、项目管理数据以及行政数据等等，采取的方案一般都是：企业自身架构中的各个部门，建立相关的信息系统数字化管理与之对应的数据，并且各系统之间独立运行、互不干涉。例如财务部门通过财务系统管理财务数据、商务部门通过商务系统管理客户以及合同数据、人事部门通过行政系统管理行政关系数据等等，而且各部门的数字化管理工作主要依靠电子表格进行，导致出现了诸多问题：一、此种处理方式效率低下，管理容易出现错误导致数据丢失；二、由于系统单独作业，各数据之间进行相对独立管理，导致正常业务流程繁琐，数据冗杂；三、由于信息数据都掌握在员工个人手中，员工离职会导致信息丢失或者带走重要的客户信息，使公司的潜在效益受损。
4.因此，如何提供一种企业项目数字化管理方法及系统，其能够实现企业内部全链路数字化管理，提高企业信息化沟通水平以及项目组织管理效率，节约管理成本，降低内耗，提高工作效率，提升企业信息化程度，已经成为本领域技术人员亟待解决的技术问题。


技术实现要素：

5.为解决上述技术问题，本技术提供一种企业项目数字化管理方法及系统，其能够实现企业内部全链路数字化管理，提高企业信息化沟通水平以及项目组织管理效率，节约管理成本，降低内耗，提高工作效率，提升企业信息化程度。
6.本技术的技术方案：本技术提供一种企业项目数字化管理系统，包括：调度系统运行的控制模块；通过api接口与所述控制模块连接的外部办公交互平台；与所述外部办公交互平台连接的信息交互终端；所述信息交互终端用以与所述数字化管理系统进行信息交互通信；与所述控制模块连接的scrm客户关系管理模块；所述scrm客户关系管理模块用以对客户数据进行数字化运营管理；与所述scrm客户关系管理模块连接的合同管理模块；所述合同管理模块基于客户关系数据对成交的客户合同进行电子信息化管理；与所述合同管理模块连接的财务管理模块；所述财务管理模块用以根据客户合同数据中的金额信息，数字化管理财务数据；与所述财务管理模块连接，基于所述客户合同数据建立合作项目并进行精准管控的项目管理模块；以及与各管理模块连接的管理集群数据库。
7.进一步地，在本发明一种优选方式中，所述scrm客户关系管理模块包括：与所述外
部办公交互平台通信连接的客户信息录入单元；所述客户信息录入单元用以将信息交互终端上传的信息录入管理系统并建立客户信息档案；与所述客户信息录入单元连接，用以对客户关系进行精准定位、贴标分级的客户质量分析单元；与所述客户指令分析单元连接的客户回访跟踪单元；以及与所述客户回访跟踪单元并联设置的成交提单管理单元；所述成交提单管理单元用以将签约合作客户信息申请审批，进行成交客户信息的标定。
8.进一步地，在本发明一种优选方式中，所述合同管理模块包括：用以向管理系统输入合同数据的合同信息录入单元；与所述合同信息录入单元连接，用以根据所述成交客户信息进行合同验证的合同核验认证单元；以及与所述合同核验认证单元并联设置的签约金额统计分析单元以及合同信息查询管理单元。
9.进一步地，在本发明一种优选方式中，所述财务管理模块包括：用以对成交客户合同进行回款监测的回款记录管理单元；与所述回款记录管理单元并联设置的催款计划管理单元；所述催款计划管理单元用以根据回款记录制定催款计划表，智能提醒员工按照时间进行催款计划；与所述催款计划管理单元连接的财务信息推送单元；以及与所述财务信息推送单元并联设置的发票开支管理单元以及财务数据统计分析单元。
10.进一步地，在本发明一种优选方式中，所述项目管理模块包括：客户项目建立单元，所述客户项目建立单元用以根据所述客户成交信息、合同信息以及财务信息建立对应合作项目；用以为各合作项目预设合作周期或者时限的项目周期配置单元；与所述项目周期配置单元连接的项目阶段划分单元；项目人员配置单元，所述项目人员配置单元用以根据客户合同内容为各项目配备工作人员；以及与所述项目人员配置单元并联设置的回款到期提醒单元、问题协调录入单元以及项目提醒跟踪单元。
11.进一步地，在本发明一种优选方式中，所述企业项目数字化管理系统还包括：与所述控制模块通信连接的行政管理模块。
12.进一步地，在本发明一种优选方式中，所述行政管理模块包括：工资标准管理单元，所述工资标准管理单元用以向所述数字化管理系统输入工资核算标准，配置员工工资核算模板；与所述工资标准管理单元并联设置的考勤核算管理单元；所述考勤核算管理单元根据所述外部办公交互平台的考勤记录自动统计生成员工考勤表；与所述工资标准管理单元以及所述考勤核算管理单元连接的工资核算管理单元；所述工资核算管理单元基于所述工资核算标准、工资核算模板、员工考勤表以及合同成交绩效自动核算员工工资；与所述工资核算管理单元并联设置的招聘数据统计单元以及企业信息公告单元；所述企业消息公告用以通过所述外部办公交互平台与所述信息交互终端通信。
13.进一步地，在本发明一种优选方式中，所述外部办公交互平台包括：企业微信以及
钉钉；所述信息交互终端包括智能手机、pc电脑以及移动平板电脑中的一种或者多种。
14.本技术还提供一种企业项目数字化管理方法，该方法以所述企业项目数字化管理系统为工具，包括以下步骤：s1、建立数字化客户信息档案：通过api对接连通外部办公交互平台，通过所述外部办公交互平台向所述数字化管理系统中录入客户关系信息数据；s2、线索客户：对录入系统中的客户关系信息数据进行质量分析，根据质量分析结果和客户潜在价值对客户进行等级划分，分析得到存在合作意向的商机客户；s3、回访跟踪：对所述商机客户进行沟通回访跟踪，确定商机客户的潜在需求，实时跟踪并更新客户关系信息，与所述商机客户初步签约合作合同；s4、提单审批申请；对初步成功签约客户的合作合同向所述数字化管理系统提交电子用章审批申请，通过所述外部办公交互平台走审批流程，确定最终合同签约结果；s5、上传合同：将最终成功签约成功的客户标定为成交客户，并向所述数字化管理系统上传所述成交客户的合作合同；s6、财务管理：根据所述合作合同确定签约金额数据以及合同金额履行内容，自动制定预收款、催款以及回款跟踪计划，通过所述外部办公交互平台向员工提醒推送并更新所述跟踪计划信息；s7、项目管理：根据所述数字化管理系统中的所述客户关系信息数据、合作合同信息以及财务管理信息建立与之对应的合作项目，对各个合作项目配置时限周期、工作人员，划分项目阶段，通过所述外部办公交互平台进行消息实时提醒跟踪，实现企业项目的信息数字化管理。
15.进一步地，在本发明一种优选方式中，在所述步骤s4中，所述审批流程包括：审核上传的所述初步签约合作合同内容以及电子用章审批申请；若所述初步签约合作合同审批通过，则批准所述电子用章审批申请；若所述初步签约合作合同审批不通过，则驳回所述电子用章审批申请，返回所述步骤s2重新线索客户。
16.本发明提供的一种企业项目数字化管理方法及系统，在其管理系统中，与现有技术相比，包括：调度系统运行的控制模块；通过api接口与所述控制模块连接的外部办公交互平台；与所述外部办公交互平台连接的信息交互终端；所述信息交互终端用以与所述数字化管理系统进行信息交互通信；与所述控制模块连接的scrm客户关系管理模块；所述scrm客户关系管理模块用以对客户数据进行数字化运营管理；与所述scrm客户关系管理模块连接的合同管理模块；所述合同管理模块基于客户关系数据对成交的客户合同进行电子信息化管理；与所述合同管理模块连接的财务管理模块；所述财务管理模块用以根据客户合同数据中的金额信息，数字化管理财务数据；与所述财务管理模块连接，基于所述客户合同数据建立合作项目并进行精准管控的项目管理模块；以及与各管理模块连接的管理集群数据库。本发明申请中的所述数字化管理系统，各管理模块分别对相应的信息数据进行数字化管理；并且利用全链路数字化技术，将所述scrm客户关系管理模块、合同管理模块、财务管理模块、项目管理模块以及行政管理模块进行数据对接，全链路打通整个企业数字化闭环，使企业项目管理贯穿企业内部数据管理整个业务逻辑；其次，通过api接口对接所述外部办公交互平台，与所述信息交互终端相结合连接企业项目所有业务关系闭环；并且，利用所述管理集群数据库与所述外部办公交互平台结合，将各管理数据上传存储与所述管理集群数据库中，降低信息数据丢失风险。
17.有益效果：1、本发明提出的企业项目数字化管理系统，能够企业客户关系信息不易丢失，也
不会因为员工离职信息丢失，企业整体通过整套系统实现企业内部管理数据化，为企业发展提供信息化、智能化数据技术支撑。
18.2、全链路打通整个企业数字化闭环，提高企业管理能力，节约人力、物资成本，提高企业与人之间的沟通，减少企业人力支出，助推企业有效发展。
附图说明
19.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
20.图1为本发明实施例提供的企业项目数字化管理系统的结构示意框图；图2为本发明实施例提供的企业项目数字化管理方法的步骤流程图；图3为本发明实施例提供的企业项目数字化管理方法流程框架图；图4为本发明实施例提供的scrm客户关系管理模块的结构示意框图；图5为本发明实施例提供的合同管理模块的结构示意框图；图6为本发明实施例提供的财务管理模块的结构示意框图；图7为本发明实施例提供的项目管理模块的结构示意框图；图8为本发明实施例提供的行政管理模块的结构示意框图。
21.附图标记说明：控制模块1；外部办公交互平台2；钉钉201；企业微信202；信息交互终端3；scrm客户关系管理模块4；客户信息录入单元401；客户质量分析单元402；客户回访跟踪单元403；成交提单管理单元404；合同管理模块5；合同信息录入单元501；合同核验认证单元502；签约金额统计分析单元503；合同信息查询管理单元504；财务管理模块6；回款记录管理单元601；催款计划管理单元602；财务信息推送单元603；发票开支管理单元604；财务数据统计分析单元605；项目管理模块7；客户项目建立单元701；项目周期配置单元702；项目阶段划分单元703；项目人员配置单元704；回款到期提醒单元705；问题协调录入单元706；项目提醒跟踪单元707；行政管理模块8；工资标准管理单元801；考勤核算管理单元802；工资核算管理单元803；招聘数据统计单元804；企业信息公告单元805；企业资产信息录入单元806；企业资产信息查询单元807；管理集群数据库9；合同扫描上传单元10；合同模板输入单元11。
具体实施方式
22.为了使本领域的技术人员更好地理解本技术中的技术方案，下面将结合本技术实施例中的附图对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本技术的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本技术保护的范围。
23.需要说明的是，当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件上，它可以直接在另一个元件上或者间接设置在另一个元件上；当一个元件被称为是“连接于”另一个元件，
它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至另一个元件上。
24.需要理解的是，术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“第一”、“第二”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本技术和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本技术的限制。
25.此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术的描述中，“多个”、“若干个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。
26.须知，本说明书附图所绘示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本技术可实施的限定条件，故不具技术上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本技术所能产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本技术所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
27.如图1至图8，本发明提供的一种基于企业项目数字化管理方法及系统，在其管理系统中，具体包括：调度系统运行的控制模块1；通过api接口与所述控制模块1连接的外部办公交互平台2；与所述外部办公交互平台2连接的信息交互终端3；所述信息交互终端3用以与所述数字化管理系统进行信息交互通信；与所述控制模块1连接的scrm客户关系管理模块4；所述scrm客户关系管理模块4用以对客户数据进行数字化运营管理；与所述scrm客户关系管理模块4连接的合同管理模块5；所述合同管理模块5基于客户关系数据对成交的客户合同进行电子信息化管理；与所述合同管理模块5连接的财务管理模块6；所述财务管理模块6用以根据客户合同数据中的金额信息，数字化管理财务数据；与所述财务管理模块6连接，基于所述客户合同数据建立合作项目并进行精准管控的项目管理模块7；以及与各管理模块连接的管理集群数据库9。本发明申请中的所述数字化管理系统，各管理模块分别对相应的信息数据进行数字化管理；并且利用全链路数字化技术，将所述scrm客户关系管理模块4、合同管理模块5、财务管理模块6、项目管理模块7以及行政管理模块8进行数据对接，全链路打通整个企业数字化闭环，使企业项目管理贯穿企业内部数据管理整个业务逻辑；其次，通过api接口对接所述外部办公交互平台2，与所述信息交互终端3相结合连接企业项目所有业务关系闭环；并且，利用所述管理集群数据库9与所述外部办公交互平台2结合，将各管理数据上传存储与所述管理集群数据库9中，降低信息数据丢失风险。
28.具体地，在本发明的实施例中，所述scrm客户关系管理模块4包括：与所述外部办公交互平台2通信连接的客户信息录入单元401；所述客户信息录入单元401用以将信息交互终端3上传的信息录入管理系统并建立客户信息档案；与所述客户信息录入单元401连接，用以对客户关系进行精准定位、贴标分级的客户质量分析单元402；与所述客户指令分析单元连接的客户回访跟踪单元403；以及与所述客户回访跟踪单元403并联设置的成交提单管理单元404；所述成交提单管理单元404用以将签约合作客户信息申请审批，进行成交客户信息的标定。
29.其中，所述scrm客户关系管理模块4管理企业客户关系，具体涉及客户信息档案建立、联系人、回访跟踪、客户精准定位、客户质量分析以及成交提单；利用所述scrm客户关系
管理模块4对业务员获取额客户关系信息进行精准定位、贴标；业务员通过所述客户信息录入单元401录入客户信息，具体可通过excel批量导入客户数据；通过所述客户回访跟踪单元403对不同等级客户进行回访跟踪；成功签约客户利用所述成交提单管理单元404进行提单管理提交用章审批申请，通过所述外部办公交互单元走流程审批，审批成功结束后客户标定为成交客户信息，随后走上传合同审批流程，从而提高企业核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。
30.具体地，在本发明的实施例中，所述合同管理模块5包括：用以向管理系统输入合同数据的合同信息录入单元501；与所述合同信息录入单元501连接，用以根据所述成交客户信息进行合同验证的合同核验认证单元502；以及与所述合同核验认证单元502并联设置的签约金额统计分析单元503以及合同信息查询管理单元504。
31.具体地，在本发明的实施例中，所述合同信息录入单元501包括合同扫描上传单元10以及合同模板输入单元11。
32.其中，所述合同管理模块5对所有初步签约客户合同进行电子信息化管理；所述合同信息输入单元用以对所有纸制合同进行扫描pdf或者模板输入所述数字化管理系统；并且通过所述合同信息查询管理单元504可以快速精准通过所述外部办公交互平台2查看合同信息、统计、分析，借阅方便快捷，查看所有合同信息。
33.具体地，在本发明的实施例中，所述财务管理模块6包括：用以对成交客户合同进行回款监测的回款记录管理单元601；与所述回款记录管理单元601并联设置的催款计划管理单元602；所述催款计划管理单元602用以根据回款记录制定催款计划表，智能提醒员工按照时间进行催款计划；与所述催款计划管理单元602连接的财务信息推送单元603；以及与所述财务信息推送单元603并联设置的发票开支管理单元604以及财务数据统计分析单元605。
34.其中，所述财务管理模块6用以对最终签约成功客户进行回款记录管理以及发票管理；利用所述催款计划管理单元602，催款列入计划表，根据时间不断提醒人员进行催款计划，通过所述外部办公交互平台2的模板消息推送发送提醒消息；结合所述财务数据统计分析单元605对所有业务财务数据按部门、人员精准统计分析；并且，所述发票开支管理单元604通过与税务局api接口对接，所述数字化管理系统能够自动将电子发票发给对应的客户。
35.具体地，在本发明的实施例中，所述项目管理模块7包括：客户项目建立单元701，所述客户项目建立单元701用以根据所述客户成交信息、合同信息以及财务信息建立对应合作项目；用以为各合作项目预设合作周期或者时限的项目周期配置单元702；与所述项目周期配置单元702连接的项目阶段划分单元703；项目人员配置单元704，所述项目人员配置单元704用以根据客户合同内容为各项目配备工作人员；以及与所述项目人员配置单元704并联设置的回款到期提醒单元705、问题协调录入单元706以及项目提醒跟踪单元707。
36.具体地，在本发明的实施例中，所述企业项目数字化管理系统还包括：与所述控制模块1通信连接的行政管理模块8。
37.具体地，在本发明的实施例中，所述行政管理模块8包括：工资标准管理单元801，所述工资标准管理单元801用以向所述数字化管理系统输入工资核算标准，配置员工工资
核算模板；与所述工资标准管理单元801并联设置的考勤核算管理单元802；所述考勤核算管理单元802根据所述外部办公交互平台2的考勤记录自动统计生成员工考勤表；与所述工资标准管理单元801以及所述考勤核算管理单元802连接的工资核算管理单元803；所述工资核算管理单元803基于所述工资核算标准、工资核算模板、员工考勤表以及合同成交绩效自动核算员工工资；与所述工资核算管理单元803并联设置的招聘数据统计单元804以及企业信息公告单元805；所述企业消息公告用以通过所述外部办公交互平台2与所述信息交互终端3通信。
38.具体地，在本发明的实施例中，所述行政管理模块8还包括：企业资产信息录入单元806以及企业资产信息查询单元807。
39.其中，所述行政管理模块8用以将企业行政工作所有工作转换成数字化技术，提高工作效率，节约人力成本，行政数据迅速可靠，不易出错，所有通知、公告消息模板推送提醒及时；系统通过所述考勤核算管理单元802自动每月核算出人员考勤统计，结合员工工资标准与业务员工资模板利用所述工资核算管理单元803自动核算员工工资；并且通过所述招聘数据统计单元804管理企业招聘数据统计、分析；结合所述企业资产信息录入单元806录入、统计资产数据，通过所述企业资产信息查询单元807所有资产二维码扫码识别；并且系统通过api接口与所述外部办公交互平台2对接，能够通过消息模板进行信息推送。
40.具体地，在本发明的实施例中，所述外部办公交互平台2包括：企业微信202以及钉钉201；所述信息交互终端3包括智能手机、pc电脑以及移动平板电脑中的一种或者多种。
41.本技术还提供一种企业项目数字化管理方法，该方法以所述企业项目数字化管理系统为工具，包括以下步骤：s1、建立数字化客户信息档案：通过api对接连通外部办公交互平台，通过所述外部办公交互平台向所述数字化管理系统中录入客户关系信息数据；s2、线索客户：对录入系统中的客户关系信息数据进行质量分析，根据质量分析结果和客户潜在价值对客户进行等级划分，分析得到存在合作意向的商机客户；s3、回访跟踪：对所述商机客户进行沟通回访跟踪，确定商机客户的潜在需求，实时跟踪并更新客户关系信息，与所述商机客户初步签约合作合同；s4、提单审批申请；对初步成功签约客户的合作合同向所述数字化管理系统提交电子用章审批申请，通过所述外部办公交互平台走审批流程，确定最终合同签约结果；s5、上传合同：将最终成功签约成功的客户标定为成交客户，并向所述数字化管理系统上传所述成交客户的合作合同；s6、财务管理：根据所述合作合同确定签约金额数据以及合同金额履行内容，自动制定预收款、催款以及回款跟踪计划，通过所述外部办公交互平台向员工提醒推送并更新所述跟踪计划信息；s7、项目管理：根据所述数字化管理系统中的所述客户关系信息数据、合作合同信息以及财务管理信息建立与之对应的合作项目，对各个合作项目配置时限周期、工作人员，划分项目阶段，通过所述外部办公交互平台进行消息实时提醒跟踪，实现企业项目的信息数字化管理。
42.具体地，在本发明的实施例中，在所述步骤s4中，所述审批流程包括：审核上传的所述初步签约合作合同内容以及电子用章审批申请；若所述初步签约合作合同审批通过，则批准所述电子用章审批申请；若所述初步签约合作合同审批不通过，则驳回所述电子用章审批申请，返回所述步骤s2重新线索客户。
43.由上所述，本发明实施例涉及的企业项目数字化管理方法及系统，本发明申请中的所述数字化管理系统，各管理模块分别对相应的信息数据进行数字化管理；并且利用全链路数字化技术，将所述scrm客户关系管理模块4、合同管理模块5、财务管理模块6、项目管理模块7以及行政管理模块8进行数据对接，全链路打通整个企业数字化闭环，使企业项目管理贯穿企业内部数据管理整个业务逻辑；其次，通过api接口对接所述外部办公交互平台，与所述信息交互终端相结合连接企业项目所有业务关系闭环；并且，利用所述管理集群数据库9与所述外部办公交互平台结合，将各管理数据上传存储与所述管理集群数据库9中，降低信息数据丢失风险；通过所述数字化管理系统实现企业内部管理数据化，为企业发展提供信息化、智能化数据技术，提高企业管理能力，节约人力、物资成本。
44.对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。