一种任务管理方法、系统、电子设备及存储介质与流程

1.本技术涉及计算机网络技术领域，具体而言，涉及一种反映业务人员跟进客户情况的任务管理方法、系统、电子设备及存储介质。


背景技术：

2.随着科学技术的发展，电子商务交易都得到了应用广泛应用，特别是外贸领域。外贸交易经常用到crm(customer relationship management，客户关系管理系统)，外贸crm可以给用户提供很多应用的功能模块用以进行外贸业务活动。外贸企业在粗放增长的年代通常只注重销售结果，但是随着外贸行业竞争加剧，如果企业仍仅关注销售结果本身不考虑销售过程，则很难发挥销售团队最大潜能从而在激烈竞争中存活。
3.如图1所示，为现有技术当中销售业务员业绩考核标准示意图。注重精细化管理的外贸企业中，其外贸业务人员的业绩考核主要由销售过程和销售结果构成。销售结果当前可以通过考察绩效获得而销售过程难以考察，管理者难以把控和督促外贸业务人员的销售过程，比如，跟进客户的及时性、回复客户的及时性等。


技术实现要素：

4.有鉴于此，本技术的目的在于提供一种任务管理方法及系统，能够通过设置简单的任务规则自动创建跟进任务，让销售过程更透明化，提升外贸业务完成效率。
5.第一方面，本技术实施例提供了一种任务管理方法，应用于crm系统中，所述方法包括：
6.基于多维度的数据指标，设定任务管理规则；
7.基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务；
8.如果跟进任务的执行人触发预设的任务完成操作，则将所述跟进任务标记为已完成。
9.在一种可能的实施方式中，在所述将所述跟进任务标记为已完成之后，所述方法还包括：
10.生成所述跟进任务的执行人，针对所述多维度数据指标的任务完成情况记录。
11.在一种可能的实施方式中，所述任务管理规则可以由任务管理者进行自定义设定，
12.或者使用预先设定的模板进行设定。
13.在一种可能的实施方式中，所述基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务，具体包括：
14.基于所述任务管理规则，设定对应的任务触发条件；
15.当满足对应的所述任务触发条件时，在预设的所述任务触发时机创建对应的跟进任务。
16.在一种可能的实施方式中，在所述基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时
机创建对应的跟进任务之后，还包括：
17.设定对应的任务提醒时间，用以提醒所述跟进任务的执行人完成所述跟进任务。
18.在一种可能的实施方式中，所述数据指标包括：
19.客户及时跟进率、邮件及时跟进率以及即时通信及时跟进率。
20.在一种可能的实施方式中，所述基于多维度的数据指标，设定任务管理规则，具体包括：新建任务设置、停用任务设置以及删除任务设置；其中，
21.新建任务设置将触发创建新任务规则；
22.停用任务设置将不再触发创建新任务规则；
23.删除任务设置将创建所有的未完成任务规则进行清空处理。
24.第二方面，本技术实施例提供了一种任务管理系统，应用于crm系统中，其特征在于，所述系统包括：任务管理规则设定模块、任务创建模块、任务标记模块；
25.所述任务管理规则设定模块，用以基于多维度的数据指标，设定任务管理规则；
26.所述任务创建模块，用以基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务；
27.所述任务标记模块，用以如果跟进任务的执行人触发预设的任务完成操作，则将所述跟进任务标记为已完成。
28.第三方面，本技术实施例提供了一种电子设备，处理器、通信接口、存储介质和总线，所述存储介质存储有所述处理器可执行的机器可读指令，当电子设备运行时，所述处理器、通信接口与所述存储介质之间通过总线通信，所述处理器执行所述机器可读指令，以执行如上述的任务管理的步骤。
29.第四方面，本技术实施例提供了一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器运行时执行如上述的任务管理的步骤。
30.本技术实施例提供的一种任务管理方法及系统，应用于crm系统中，所述方法包括：基于多维度的数据指标，设定任务管理规则；基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务；如果跟进任务的执行人触发预设的任务完成操作，则将所述跟进任务标记为已完成。本发明实施例提供的任务管理方法，着眼于外贸业务当中的销售过程。任务管理者可以通过设定任务规则，如，哪些执行人在何时跟进哪些业务内容等。并且，设定的任务完成操作均有系统自动判断，避免人为因素导致的不准确和不及时的问题。
附图说明
31.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本技术的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
32.图1示出了现有技术当中销售业务员业绩考核标准示意图；
33.图2示出了本技术实施例提供的一种任务管理方法的流程示意图；
34.图3示出了本技术另一实施例提供的一种任务管理方法的流程示意图；
35.图4示出了本技术实施例提供的一种任务规则设置页面展示示意图；
36.图5示出了本技术实施例提供的一种任务管理装置的结构示意图；
37.图6示出了本技术实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
38.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本技术实施例中的附图，对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，应当理解，本技术中附图仅起到说明和描述的目的，并不用于限定本技术的保护范围。另外，应当理解，示意性的附图并未按实物比例绘制。本技术中使用的流程图示出了根据本技术的一些实施例实现的操作。应该理解，流程图的操作可以不按顺序实现，没有逻辑的上下文关系的步骤可以反转顺序或者同时实施。此外，本领域技术人员在本技术内容的指引下，可以向流程图添加一个或多个其他操作，也可以从流程图中移除一个或多个操作。
39.另外，所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本技术的范围，而是仅仅表示本技术的选定实施例。基于本技术的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本技术保护的范围。
40.需要说明的是，本技术实施例中将会用到术语“包括”，用于指出其后所声明的特征的存在，但并不排除增加其它的特征。
41.为便于对本实施例进行理解，结合上述虚拟现实设备对本技术实施例提供的一种任务管理方法、系统、电子设备及存储介质进行详细介绍。
42.如图2所示，为本技术实施例提供的一种任务管理方法的流程示意图。本技术实施例提供的一种任务管理方法，应用于crm系统中，所述方法包括：
43.s201、基于多维度的数据指标，设定任务管理规则；
44.s202、基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务；
45.s203、如果跟进任务的执行人触发预设的任务完成操作，则将所述跟进任务标记为已完成。
46.本技术实施例提供的一种任务管理方法及系统，应用于crm系统中，所述方法包括：基于多维度的数据指标，设定任务管理规则；基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务；如果跟进任务的执行人触发预设的任务完成操作，则将所述跟进任务标记为已完成。本发明实施例提供的任务管理方法，着眼于外贸业务当中的销售过程。任务管理者可以通过设定任务规则，如，哪些执行人在何时跟进哪些业务内容等。并且，设定的任务完成操作均有系统自动判断，避免人为因素导致的不准确和不及时的问题。
47.在一种可能的实施方式中，如图3所示，为本技术实施例提供的另一种任务管理方法的流程示意图。本技术实施例提供的一种任务管理方法，应用于crm系统中，所述方法包括：在所述s203、如果跟进任务的执行人触发预设的任务完成操作，则将所述跟进任务标记为已完成之后，所述方法还包括：
48.s204、生成所述跟进任务的执行人，针对所述多维度数据指标的任务完成情况记录。
49.具体地，根据跟进任务执行人的具体跟进任务完成情况生成对应的可以包括工作
日报、周报的工作报告来帮助任务管理者了解跟进任务执行人的工作情况。在本技术实施例中，跟进任务执行人一般均指代具体的外贸业务销售人员，旨在了解销售过程进而更好的提高外贸企业销售业绩。
50.本技术实施例提供的一种可能的实施方式中，所述数据指标包括：客户及时跟进率、邮件及时跟进率以及即时通信及时跟进率。其中，即时通信工具包括阿里巴巴国际站消息(tm)、whatsapp消息等，本技术实施例以tm为例，不做具体限定。同时，邮件及时跟进率以业务销售人员的邮件及时回复率为例，不做具体限定。其中，客户及时跟进率：及时跟进客户次数/目标跟进客户次数；邮件及时回复率：及时回复邮件数/目标回复邮件数；tm及时回复率：及时回复tm数/目标回复tm数。同时，上述业务销售人员的工作报告可以查看上述各数据指标的具体跟进情况，确保其是否准确、及时的进行了任务跟进，可以作为后续管理者对于业务销售人员的业绩考核标准。本技术实施例提供的任务管理方法，任务完成操作设置好由系统自动进行判断，避免人为因素导致不准确和不及时。同时，设置任务完成操作考虑到了外贸行业的业务特征，覆盖了大部分外贸行业的工作内容，比如：发送邮件、发送tm、发送whatapp消息等。
51.如图4所示，为本技术实施例提供的一种任务规则设置页面展示示意图。在一种可能的实施方式中，所述任务管理规则可以由任务管理者进行自定义设定，或者使用预先设定的模板进行设定。即可以选择管理者自定义新建任务规则内容，或者预设设定好模板进行新建任务规则。例如，模板可以如图4中所示的设立久未成交的5星客户15天至少跟进1次、1星客户30天至少推进1次等，不做具体限定，具体优先级及天数等根据业务需求设定。
52.具体地，所述s201、基于多维度的数据指标，设定任务管理规则，具体包括：新建任务设置、停用任务设置以及删除任务设置；其中，任务设置将触发创建新任务规则；停用任务设置将不再触发创建新任务规则；删除任务设置将创建所有的未完成任务规则进行清空处理。触发创建新任务规则如上述可以自定义或者模板设定，不再进行赘述。
53.本技术提供的一种实施方式中，在所述s202、基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务之后，所述方法还包括：设定对应的任务提醒时间，用以提醒所述跟进任务的执行人完成所述跟进任务。进而，可以让外贸公司的任务管理者进行简单的任务规则设置，系统自动创建对应的跟进任务。并提醒业务销售人员进行及时回复跟进任务，同时也可以自动生成每个业务销售人员的工作报告，让任务管理者更加了解业务销售过程。
54.在一种可能的实施方式中，所述s202、基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务，具体包括：基于所述任务管理规则，设定对应的任务触发条件；当满足对应的所述任务触发条件时，在预设的所述任务触发时机创建对应的跟进任务。
55.具体地，下面以新建回复邮件、跟进客户、回复tm三个维度数据指标，来进行具体实例性举例说明。新建回复邮件类型任务：规定业务员需要在限定时间内回复指定客户的邮件；此类型任务的触发条件：自定义客户字段需要满足的条件；规则说明：当执行人收到其私海客户发送的邮件时，如果客户满足触发条件，则为对应执行人自动创建一个关联该邮件的任务，执行人回复该邮件，则任务完成；并设置对应的任务截止时间和提醒时间。新建跟进客户类型任务：规定业务员需要在限定时间内跟进客户；此类型任务的触发条件：自定义客户字段需要满足的条件；规则说明：系统每日定时检查，如果执行人有私海客户满足
触发条件，则为对应执行人自动创建一个关联该客户的任务(同一条任务规则下，同一个客户和执行人不会重复创建任务)，执行人跟进该客户(用户可以自定义跟进行为)，则任务完成；并设置对应的任务截止时间和提醒时间。新建回复tm类型任务：规定业务员需要在限定时间内回复指定类型的tm消息；此类型任务的触发条件：指定tm消息类型是询盘或其他类型，其中询盘是指买家发起询盘的消息，其他类型是指文本、音视频通话、图片等其余类型；规则说明：当执行人收到指定类型的tm消息时，则为对应执行人自动创建一个关联该阿里买家的任务(同一个阿里买家和执行人不会重复创建任务)，执行人回复tm消息，则任务完成；并设置对应的任务截止时间和提醒时间。
56.本技术实施例提供的一种任务管理方法及系统，应用于crm系统中，所述方法包括：基于多维度的数据指标，设定任务管理规则；基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务；如果跟进任务的执行人触发预设的任务完成操作，则将所述跟进任务标记为已完成。本发明实施例提供的任务管理方法，着眼于外贸业务当中的销售过程。任务管理者可以通过设定任务规则，如，哪些执行人在何时跟进哪些业务内容等。并且，设定的任务完成操作均有系统自动判断，避免人为因素导致的不准确和不及时的问题。
57.基于同一发明构思，本技术实施例中还提供了与任务管理方法对应的任务管理系统，由于本技术实施例中的装置解决问题的原理与本技术实施例上述任务管理方法相似，因此装置的实施可以参见方法的实施，重复之处不再赘述。
58.如图5所示，为本技术实施例提供的一种任务管理装置的结构示意图。本技术实施例提供了一种任务管理系统，应用于crm系统中，其特征在于，所述系统包括：任务管理规则设定模块501、任务创建模块502、任务标记模块503；
59.所述任务管理规则设定模块501，用以基于多维度的数据指标，设定任务管理规则；
60.所述任务创建模块502，用以基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务；
61.所述任务标记模块503，用以如果跟进任务的执行人触发预设的任务完成操作，则将所述跟进任务标记为已完成。
62.本技术实施例提供的一种任务管理方法及系统，应用于crm系统中，所述方法包括：基于多维度的数据指标，设定任务管理规则；基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务；如果跟进任务的执行人触发预设的任务完成操作，则将所述跟进任务标记为已完成。本发明实施例提供的任务管理方法，着眼于外贸业务当中的销售过程。任务管理者可以通过设定任务规则，如，哪些执行人在何时跟进哪些业务内容等。并且，设定的任务完成操作均有系统自动判断，避免人为因素导致的不准确和不及时的问题。
63.如图6所示，本技术实施例提供的一种电子设备600，包括：处理器601、通信接口602、存储器603和总线604，所述存储器603存储有所述处理器601可执行的机器可读指令，当电子设备运行时，所述处理器601、通信接口602与所述存储器603之间通过总线604通信，所述处理器601执行所述机器可读指令，以执行如上述任务管理方法的步骤。
64.具体地，上述存储器603和处理器601能够为通用的存储器和处理器，这里不做具体限定，当处理器601运行存储器603存储的计算机程序时，能够执行上述任务管理方法。
65.对应于上述任务管理方法，本技术实施例还提供了一种计算机可读存储介质，所
述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器运行时执行上述任务管理方法的步骤
66.所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的系统和装置的具体工作过程，可以参考方法实施例中的对应过程，本技术中不再赘述。在本技术所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的系统、装置和方法，可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，所述模块的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，又例如，多个模块或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口，装置或模块的间接耦合或通信连接，可以是电性，机械或其它的形式。
67.所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的，作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
68.另外，在本技术各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
69.所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个处理器可执行的非易失的计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本技术的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本技术各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：u盘、移动硬盘、rom、ram、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
70.以上仅为本技术的具体实施方式，但本技术的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此，本技术的保护范围应以权利要求的保护范围为准。